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资本市场与投融资

一、证券与资本市场
1、境内外IPO咨询服务
主要服务内容包括:
(1)公司上市前合规性整改及建议
(2)并购重组与股权融资;
(3)公司境内及跨境首次公开发行股票;
(4)股权激励方案设计与实施;
(5)上市公司再融资;
(6)常年管理咨询服务;
(7)公司债券;
(8)定向增发专项法律服务等。
2、新三板挂牌咨询服务
为企业挂牌新三板提供全程专项法律服务,主要包括:
(1)挂牌前的改制、重组及私募融资;
(2)挂牌后的资本运作,如定向发行、收购、重组等;
(3)挂牌后的常年法律顾问服务;
(4)股权激励方案设计与实施;
(5)双创债等。
3、并购重组咨询服务
主要服务内容包括:
(1)并购准备阶段的法律服务,如前期调查与咨询、协助并购双方签订保密协议、尽职调查等;
(2)并购协商阶段的法律服务,如参与谈判、审核拟定并购合同等;
(3)并购实施阶段的法律服务,如出具法律意见书、协助办理各项变更登记手续等。
4、国企改制咨询服务
主要提供国有企业公司化改造、股份制改造和混合所有制改造等的专项法律服务。
服务内容包括:
(1)尽职调查;
(2)对改制企业的职工(代表)大会、董事会、股东(大)会进行见证并出具见证意见;
(3)制作《改制方案》、《职工安置方案》,涉及国有产权转让的,制作《国有产权转让方案》;
(4)编制各类规范性法律文书,审核其他交易方提供的材料或法律文本;
(5)参与重大谈判,提出法律意见
(6)出具法律意见书;
(7)协助完成国有企业各项内部审核与批准程序;
(8)协助公司办理各项变更登记手续等。
二、投融资板块
1、私募基金业务
主要服务内容包括;
(1)私募基金管理人的筹建、设立、登记备案、公司治理与日常运营;
(2)私募基金管理人的内控管理、风险控制、合规审查;
(3)私募基金产品发行,包括基金的募集、投资、管理、退出;
(4)为私募基金公司进行内部培训;
(5)为众多私募基金客户之间的资金、项目等搭建合作平台。
2、企业融资顾问(FA)
FA业务是本公司核心及优势服务项目,主要服务内容包括:
(1)对融资项目进行审慎调查,并进行全方位的法律及财务风险评估,对融资项目进行可行性分析;
(2)就融资项目提出专业的法律意见,对可能涉及的法律、财务及行业风险进行分析;
(3)制作《项目融资方案》,设计融资框架,选择合适的融资方式;
(4)参与项目融资的谈判;
(5)负责与投资机构的沟通和持续跟踪服务;
(6)起草与审查有关项目融资的交易文件,包括但不限于项目融资合同、担保合同等,并提供律师见证服务;
(7)为客户全程把控交易风险,争取最有利的交易条件;
(8)办理融资所需文件的批准和登记手续;
(9)协助进行公司治理结构的搭建与完善,制定风险预防管理机制。
3、机构投资咨询服务
主要服务内容包括;
(1)进行全方位尽职调查,出具尽职调查报告,为投资者的投资行为提供参考依据;
(2)对投资项目出具法律意见书、资产认定报告等;
(3)为企业组建提供咨询服务;
(4)为外资并购国内企业股权或资产提供法律和财务服务;
(5)其他咨询服务,如对各种法律文书的起草与审核、税务筹划等。
三、不良资产服务
1、尽职调查服务
尽职调查,[法律尽调不仅仅指在收购行为中]是指对目标公司的资产、负债、经营、财务状况、法律关系以及目标企业所面临的机会和潜在的风险等进行的一系列调查。在不良资产处置业务中,本公司专门组建了一支稳定的尽职调查服务律师团队,作为客户的资产及项目法律咨询与顾问,帮助解答尽职调查过程中遇到的专业问题。
2、合同谈判服务
不良资产(包括房地产、股票、金融衍生产品、债权),本身涉及合同法、招标法、拍卖法、银行法及有关外商投资、境内外并购产业政策、不良资产处置等若干法律部门。本所律师提供资产管理的优质服务,根据相关合同文本,提供法律意见。
3、资产维护服务
不良资产由于种类繁多、涉及法律关系复杂,在进行处置时存在法律风险,这种法律风险主要是指在不良资产处置中,由于工作疏忽或渎职,将法律上应当主张的权利予以放弃,或者由于处置方案违反国家有关法律规定,导致资产处置出现法律障碍或漏洞而造成资产的损失。本公司合作律所确保资产处置任务完成的前提下把这种法律风险降到最低。
4、资产处置服务
资产处置的范围按资产形态可划分为:股权类资产、债权类资产和实物类资产;资产处置方式按资产变现分为终极处置和阶段性处置。终极处置主要包括破产清算、拍卖、招标、协议转让、折扣变现等方式;阶段性处置主要包括债转股、债务重组、诉讼及诉讼保全、以资抵债、资产置换、企业重组、实物资产再投资完善、实物资产出租、实物资产投资等方式。本公司通过综合运用法律允许范围内的一切手段和方法,为买受人实现债权回收,实现资本投资价值。
四、国际贸易与投资
1、国际贸易咨询服务
主要服务内容包括:
(1)提供专项法律、财务等方面的咨询服务
(2)出具法律意见书、财务规范建议书等;
(3)设计相应的服务方案;
(4)参与谈判、代理诉讼和仲裁。
2、国际投资与并购咨询服务
主要服务内容包括:
(1)投资目的地国法律环境及法律风险分析;
(2)境外投资法律尽职调查;
(3)交易文件起草、审查,交易谈判法律支持;
(4)协助完成政府部门的审批、备案、登记程序;
(5)协调境外当地的中介机构;
(6)协助完成并购融资,协助处理外汇管理事宜;
(7)重大问题出具法律意见,并购后合规运营支持等。
五、公司综合业务
1、公司改制咨询服务
为多家公司提供改制建议和法律意见,制定改制重组方案,为企业重塑机制,参与项目谈判,起草、审查、修改合同、章程文件,代理申请登记和审批等服务。
2、公司并购咨询服务
专业人员凭借丰富的执业经验,依赖团队的专业实力,立足广泛积累的商业资源,为境内外各种规模、类型、行业和性质的客户在众多领域提供完整的咨询服务。
3、股权激励咨询服务
随着公司股权的日益分散和管理技术的日益复杂化,世界各国的大公司为了合理激励公司管理人员,创新激励方式,纷纷推行了股票期权等形式的股权激励机制。信达凭借相关经验,为目标公司进行尽职调查,设计股权激励模式,为发行人、参与者和计划管理人量身定制期权和绩效股份奖励架构,设计员工股份计划、员工股票期权计划、利润分享方案等服务。
4、常年管理咨询顾问服务
我们先后为多家公司担任常年或专项咨询顾问,服务内容包括尽职调查、起草交易文件、参与谈判、设计担保结构、公司合规性法律咨询等。为顾问单位生产、经营、管理等方面的重大决策提出法律意见,从法律、财务方面进行论证、提供法律、财务依据。
5、企业风险管理咨询服务
信达围绕企业总体经营目标,通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,帮助企业建立健全全面风险管理体系。草拟、修改审查顾问单位在生产、经营、管理及对外联系活动中的合同、协议以及其他有关法律事务文书和规章制度。